Сделка по покупке OOCL китайской корпорацией Cosco Shipping Holdings и Shanghai International Port Group может стать последней в ряду сделок M&A в контейнерной индустрии.
По данным Drewry, на рынке осталось не так много других кандидатов на поглощение, и их покупка может быть затруднительна с точки зрения регуляторных согласований. Предполагается, что сделка между Cosco и OOCL, может стать последней в текущем раунде консолидации в отрасли, и в перспективе сохраняется возможность лишь для менее масштабных региональных поглощений.
Присоединение OOCL к Cosco создаст третьего по величине контейнерного оператора в мире, превосходящего CMA CGM. В результате, к 2021 году семь крупнейших океанских перевозчиков будут контролировать три четверти мирового контейнерного флота против 37% в 2005 году. Отмечается, что это обстоятельство в сочетании с динамикой спроса на услуги перевозки и числа размещаемых заказов на поставки новых судов «обещает перевозчикам гораздо более высокие прибыли уже в ближайшем будущем».
При этом подчеркивается, что рост ставок неизбежен, и это цена, которую рынку придется заплатить за годы работы по ставкам ниже себестоимости услуг, заставившие перевозчиков консолидироваться.
Наибольшее влияние сделка окажет на сегмент рынка внутриазиатских перевозок, где оба перевозчика очень активны. Также существенно вырастут доли перевозчиков в обслуживании торговли между странами Азии и Ближнего Востока.
Важным аспектом сделки являются терминалы. Cosco имеет доли в четырех терминалах: ей полностью принадлежат терминалы в портах Лонг-Бич/Лос Анжелес и Гаосюн, и по 20% в терминалах в китайских портах Тяньцзинь и Нинбо. OOCL принадлежит терминал в порту Лонг Бич, являющийся частью масштабного проекта создания терминала Middle Harbor, который должен заработать к концу текущего года. Таким образом, Cosco к 2020 году будет контролировать почти треть мощности порта Лос Анжелес/Лонг Бич.
Компании имеют доли в разных терминалах в Гаосюне и Тяньцзине, но являются акционерами одного и того же терминала в порту Нинбо.
Сообщается, что China Shipping Ports может в ближайшее время приобрести 15% акций SIPG у Shanghai Tongsheng Investment и станет, таким образом, третьим крупнейшим акционером оператора.
Тем не менее, цена в 6,3 млрд долларов представляется аналитикам завышенной с учетом ее оценочной стоимости 4,5 млрд долларов.
Еврокомиссия одобрила слияние крупнейших контейнерных перевозчиков Японии — Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Ltd. (NYK), Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K Line).
Как заявил регулятор, «комиссия пришла к выводу, что эта сделка не несет никаких рисков, связанных с нарушением антимонопольного законодательства ЕС, учитывая, что слияние имеет ограниченное влияние на рынок контейнерных перевозок по направлению в/из Европы, а также принимая во внимание тот факт, что участники сделки испытывают достаточное конкурентное давление со стороны других участников рынка».
Ранее антимонопольные власти Южной Африки заблокировали сделку, мотивируя это тем, что структура рынка контейнерных перевозок располагает к скоординированным действиям, что уже имело место на рынках других регионов.
Согласно решению комиссии, слияние «увеличит вероятность координации, в силу создания дополнительных структурных связей на рынке линейных контейнерных перевозок».
По мнению регулятора, сделка создает предпосылки для усиления координации на рынке автомобильных перевозчиков, на котором уже были прецеденты сговора операторов с участием как раз компаний-участников настоящей сделки.
Объединенная компания может стать шестой крупнейшей контейнерной линией в мире с флотом вместимостью 1,4 млн. TEU. Запуск операций запланирован на 1 апреля 2018 года.
В марте слияние японских компаний было одобрено антимонопольным ведомством Сингапура.
На верфи Samsung Heavy Industries (SHI) прошла церемония имя наречения самого большого на сегодня контейнеровоза, который в этом году пополнит флот OOCL, – «OOCL Hong Kong». Это первое судно в мире, чья вместимость превысила отметку 20 тыс. TEU и составила 21 413 TEU.
Примечательно, что свой предыдущий мировой рекорд по размеру контейнеровозов OOCL установил в апреле 2003 года, построив на верфи SHI контейнеровоз «OOCL Shenzhen» вместимостью чуть более 8 тыс. TEU.
«OOCL Hong Kong» будет задействован на сервисе LL1 на трейде Азия – Европа. Ротация портов: Шанхай – Нинбо – Сямэнь – Янтьян – Сингапур – Феликстоу – Роттердам – Гданьск – Вильгельмсхафен – Феликстоу – Сингапур – Янтьян – Шанхай. Длительность кругорейса составит 77 дней.
В рамках бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор АО «РЖД Логистика» и транспортная группа FESCO заключили соглашение о сотрудничестве в сфере перевозок сырьевых и несырьевых грузов в экспортном, импортном и транзитном сообщениях, сообщает пресс-служба АО «РЖД Логистика». Соглашение предусматривает взаимное использование ресурсов и компетенций логистического оператора и транспортной группы. Подписи под документом поставили президент FESCO Александр Исурин и генеральный директор «РЖД Логистики» Вячеслав Валентик.
Соглашение ориентировано на развитие транспортных сервисов в России. Документ предусматривает взаимное использование ресурсов и компетенций сторон, в том числе оценку логистических маршрутов по проектам компаний-экспортеров, взаимодействие в области расширения перевозок экспортной продукции по территории России, а также готовность FESCO представлять партнеру свои подвижной состав, контейнеры, другое оборудование и инфраструктуру ВМТП и «сухих» терминалов.
Как отметили руководители компании, сотрудничество позволит обеспечивать максимально высокое качество транспортных услуг, совершенствовать технологии интермодальных перевозок, создавая комфортные условия для клиентов.
По словам президента транспортной компании FESCO Александра Исурина, уже сейчас совместно с Российским экспортным центром и партнерами из «РЖД Логистики» идет работа над эффективной логистикой для российского несырьевого экспорта. «Опыт FESCO в перевозке скоропортящихся грузов позволяет нам предлагать производителям продовольственных товаров апробированные транспортные решения, которые мы можем использовать и для других категорий грузов», ‒ отметил Исурин.
АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга «РЖД». Компания обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. Сегодня «РЖД Логистика» представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В периметре компании работает около 1000 человек. В 2016 году Компания обработала более 56 млн тонн грузов.
Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот Группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.
Maersk Line и IBM завершают работу над так называемым блокчейн-решением, которое поможет ослабить роль бюрократических формальностей в процессе грузоперевозок. Обмен данными на основе технологии блокчейн облегчит понимание и обработку информации, передаваемой в процессе доставки контейнера из пункта А в пункт B.
IBM возлагает большие надежды на новое решение, и полный запуск запланирован на следующий год. Подразумевается, что клиентам будут предлагаться услуги платформы, которой смогут воспользоваться и поставщики, и перевозчики грузов.
«Только за счет эффективного обмена данными партнеры по поставкам смогут сэкономить около 27 миллиардов евро, и эти данные в основном хранятся в виде документов, которые легко как получить, так и при необходимости оформить», пояснил представитель IBM, отметив, что решение позволит сократить таможенные и портовые сборы.
На чем основаны эти подсчеты?
Например, для перевозки контейнера из Кении в Европу необходимо собрать 120 документов. В денежном эквиваленте документооборот и административные затраты соразмерны расходам непосредственно на перевозку.
Учет судов и контейнеров - наиболее доступная для сокращения издержек область.
Сейчас IBM разрабатывает проекты для подтверждения доходности в широкомасштабных сценариях с большим количеством контейнеров, включающих железнодорожную, судоходную и автомобильную транспортировку как часть инфраструктуры морских перевозок. Пока на блокчейне основано не всё, и из соображений производительности мы совмещаем блокчейн с обычными облачными технологиями.
Прежде всего, значительные возможности предлагает обмен данными между контрагентами в процессе транспортировки, но не менее важна и обработка информации. Например, путем сопоставления данных об ожидаемом времени прибытия и прогноза погоды можно получить более точную оценку времени прибытия. IBM также работает с технологиями искусственного интеллекта, которые планирует внедрить в область перевозок.